初冬，周国皇室衰微，正处于兴盛时期的齐国一举挥师南下将周国覆灭。齐皇不幸受周国余孽所伤，无药可医，不日驾崩。齐国群龙无首，两位皇子皆在关外，离国都万里有余。四皇子受罚被驱赶至边疆，二皇子遵先皇遗嘱，赶赴京都继承皇位，皇位暂由小公主代职。公主年幼，正是豆蔻年华。二皇子齐铭烽少年时受先皇指导，在人妖交界处安定，防止妖族对人类造成威胁，也是为了交好。齐国与妖族之间战乱不断，主要战场是由二皇子领导。二皇子返京后，妖族势力扩张，攻下南边城池，大量妖族往齐国涌入。一时混乱不堪，二皇子膝下嫡子齐炆因突发病症减缓行程，在离城南不远的一个村落治病，其实也并不是他病得太严重，而是他不想离开生长的地方。不过一想到父皇，便不得不起身回京。半大的少年同回京的路上不幸遭遇皇叔埋伏，差点命丧黄泉。他万万没想到会被一只妖所救，望着妖族小玄子的面庞，心中也不禁多了几分暖。他们相处了一段时间，被小玄子救下无数次。多年过后，他苦苦追寻小玄子的身影。只后悔当初没有停下脚步……